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2013年世界烟草发展报告(上)

2014年03月13日 来源:烟草在线据《东方烟草报》报道 作者:
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  烟草在线据《东方烟草报》报道  2013年,在澳大利亚正式实施《烟草制品平装法案》,俄罗斯通过烟草制品印制健康警示图片和公共场所全面禁烟法案,菲律宾开征烟草“罪恶税”,欧盟推进修订《烟草产品指令》等一系列控烟法律、政策和行动影响下,世界烟草发展环境发生了深刻而重大的变化,烟草产业发展方式加快转变,烟草市场结构、企业结构、产品结构加速调整。面对烟草税负持续提高、控烟措施日趋强化、市场需求增长趋缓等严峻形势,各大跨国烟草公司通过推进并购整合、优化市场布局、调整产品结构、研发新型制品、控制成本费用、加强风险管理等战略性举措,整体上保持着较为稳健的发展态势,但增长速度有所回落。全年中国以外世界烤烟产量203.9万吨,比上年增长3.5%;合法卷烟销量6760万箱,下降3.0%;烟草制品市场销售总额约6000亿美元,增长2.0%左右。

  一、烟叶及主要烟草制品发展状况

  (一)烟叶


图表1 世界烟叶产量情况(不含中国)

  目前全世界约有120多个国家和地区种植烟叶。2013年,中国以外世界烟叶生产总体保持增长态势,其中烤烟产量203.9万吨,比上年增长3.5%;白肋烟产量64.8万吨,增长22.3%;香料烟产量24.8万吨,增长12.7%;晾晒烟产量11.9万吨,下降0.8%。从烤烟生产区域看,中北美和加勒比地区产量22.6万吨,下降3.0%,其中美国产量19.5万吨,下降4.4%;南美产量70.1万吨,增长0.6%,其中巴西产量60.5万吨,增长0.8%;欧洲和独联体产量12.9万吨,下降1.5%;非洲和中东产量37.3万吨,增长12.3%;亚太地区产量61.1万吨,增长5.7%。从白肋烟生产区域看,中北美和加勒比地区产量10.9万吨,下降0.9%,其中美国产量8.1万吨,下降5.8%;南美产量14.2万吨,增长3.6%,其中巴西产量9.5万吨,增长11.8%;欧洲和独联体产量4.2万吨,下降4.5%;非洲和中东产量25.5万吨,增长61.4%;亚太地区产量10万吨,增长23.5%。

  (二)卷烟


图表2 部分国家和地区卷烟销量情况

  卷烟是最主要的烟草制品,目前约占世界烟草制品总量的80%。2013年,中国以外世界合法卷烟销量为6760万箱,比上年下降3.0%。有关机构估计2013年世界非法卷烟销量约为780万箱,占市场总销量的比重达10.3%。在合法卷烟销量中,东欧、中东和非洲销量2370万箱,下降3.6%;亚洲销量(不含中国)2364万箱,与上年持平;欧盟销量965万箱,下降7.5%。从卷烟销量较大的国家和地区来看,俄罗斯制定实施了非常严厉的控烟措施,全面推行公共场所禁烟,严格约束烟草企业营销行为,明确要求烟草制品标签印制健康警示图片,导致卷烟销量明显下滑,全年销售684万箱,比上年下降7.6%;印尼近年来卷烟销量持续增长,但2013年增速明显回落,全年销售616.6万箱,增长1.9%,增速回落6.3个百分点。美国延续多年持续下滑势头,全年卷烟销量546.6万箱,下降4.3%;日本卷烟销量近年来在波动中趋于下降,全年销售385.2万箱,下降2.0%;印度虽然是人口大国和烟草消费大国,但卷烟占全部烟草制品的比重仅为15%左右,全年卷烟销量约234万箱,比上年略有增长;土耳其卷烟销量在上年增长8.8%的基础上出现了回落,全年销售183.4万箱,下降7.6%;韩国卷烟销量稳中有降,全年销售176.8万箱,下降1.0%;菲律宾对卷烟开征“罪恶税”,卷烟价格大幅提高,卷烟销量大幅下滑,全年销售172.6万箱,下降15.6%;乌克兰受严厉控烟措施的影响,全年销售150.2万箱,下降10.0%。欧盟28个成员国卷烟市场整体呈现较快下滑态势,其中德国销售159.2万箱,下降4.6%;意大利销售148万箱,下降6.0%;西班牙销售95.4万箱,下降10.8%;法国销售95万箱,下降7.8%;波兰销售93.2万箱,下降10.6%;英国销售76万箱,下降7.3%。在其他一些有代表性的国家和地区中,埃及销售160万箱,增长2.5%;阿根廷销售85.2万箱,下降1.8%;墨西哥销售69.2万箱,增长3.0%;中国台湾销售68万箱,下降2.9%;阿尔及利亚销售62万箱,增长47.6%。

  (三)细切烟丝和其他传统烟草制品

  受卷烟税收和价格持续提高的影响,近年来,许多国家烟草消费者转向购买价格相对低廉的细切烟丝,主要烟草公司也投入更多资源用于研发营销细切烟丝品牌,促使世界细切烟丝产销呈现持续增长势头。特别是在卷烟税负相对较高的发达国家,细切烟丝市场需求更为旺盛。例如2013年欧盟市场在卷烟销量下降7.5%的同时,细切烟丝销量增长了0.2%,总量达1416亿支。其中西班牙细切烟丝销量108亿支,增长6.9%;法国细切烟丝销量139亿支,增长3.6%;德国细切烟丝销量416亿支,增长0.7%。此外,许多国家斗烟、嚼烟、鼻烟也呈现稳定增长态势。2013年欧盟不包括卷烟、细切烟丝在内的其他烟草制品折算销量211亿支,增长0.1%;美国湿润鼻烟销量14亿听,增长4.0%。另据估算,2013年世界雪茄烟(仅包括手工雪茄和机制大雪茄)销量约250亿支,比迪烟(主要在印度、巴基斯坦等国)销量约1.1万亿支,总体保持稳定发展态势。

  (四)新型烟草制品

  以加热不燃烧低温卷烟为主要代表的新型烟草制品以及电子烟,近年来在世界烟草市场上备受关注,相关的新技术、新产品不断涌现。尽管在法律上、政策上、技术上、市场上,新型烟草制品还存在广泛争议和很多不确定性,但主要跨国烟草公司无一例外都从战略和长远角度予以高度重视。目前,低温卷烟尚处于研发创新阶段,暂时没有形成商业化批量生产,但菲莫国际、日本烟草、雷诺美国等烟草公司已成功研发储备了几个低温卷烟产品。从电子烟市场看,近年来呈现快速增长之势,世界电子烟销售总额2010年为9.1亿美元,2011年为12.8亿美元,2012年为18亿美元,2013年超过25亿美元,年均增速高达40%左右。其中仅在美国市场,2013年电子烟销售总额已超过10亿美元,比上年增长了近一倍。

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