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帝国烟草完成约130亿美元的融资

2014年09月04日 来源:烟草在线据路透社报道编译 作者:
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  烟草在线据路透社报道编译  几家牵头银行9月1日表示,英国卷烟制造商——帝国烟草公司已经完成了大约130亿美元的贷款,以支持其从雷诺美国公司手中收购选定的品牌和资产。

  这笔大额融资包括71亿美元的收购资金,并对帝国烟草当前的主要银行借款——为企业的一般用途提供营运资本和资助——进行再融资。

  14家银行成为这次融资的承销商、委托牵头经办人和账簿管理人:法国巴黎银行、苏格兰皇家银行和西班牙国际银行。

  这笔交易以超额认购结束,所有银行的负债按比例缩减。

  参与这项融资的委托牵头经办人有西班牙对外银行、美林美银银行、中国银行、巴克莱银行、德国商业银行、法国农业信贷银行、汇丰银行、意大利联合圣保罗银行、瑞穗银行、三井住友金融集团、法国兴业银行、三菱东京日联银行以及联合信贷银行。富国银行是主牵头行。

  这笔并购融资包括一笔41亿美元一年到期并可延期一年的定期贷款、一笔15亿美元的三年期定期贷款、以及一笔15亿美元的五年期定期贷款。

  再融资和营运资本工具包括10亿欧元(和13亿美元)十八个月到期并有三次六个月延长期的循环贷款,以及28.35亿欧元五年期并有两次一年延长期的循环贷款。

  另外,还包括一笔5亿英镑(合8.305亿美元)五年期并有两次一年延长期的循环贷款。

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