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天风证券:菲莫国际新型烟草21Q4贡献收入超30%,加速市场扩张

2022年02月14日 来源:新经济牛股挖掘机公众号 作者:天风证券
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菲莫国际(PMI)发布2021 年年报:加热不燃烧制品2021年出货量达950亿支,收入占比达29.1%。

公司2021全年 IQOS烟弹出货共950亿支,同比增长24.8%,其中21Q4出货253.97亿支,同比增长17%;从销量占比来看,IQOS烟弹已占公司总出货量(包含传统卷烟)的13.2%(同比增长2.4pct);从收入端来看,减害产品板块2021全年为公司贡献收入达91.15亿美元,营收占比达29%(同比增长5.23pct),继续创历史最高水平,其中21Q4为公司贡献收入23.91亿美元,占比30.7%;IQOS设备全年销售收入共计约5.46亿美元,占减害产品板块营收约6%,主要由于IQOS ILUMA的成功推出带动了21H2的销售收入增长,并弥补了设备供应紧缺的影响。

截止到2021年底,IQOS用户数已达2120万人,环比增加3.92%,其中完全转化为IQOS消费(即停止使用传统卷烟)的用户数量达到1530万人(72%的留存率);2021年,IQOS烟弹在全球已推广市场中(除美国外)的综合市占率达到6.8%,同比增长1.2pct,目前IQOS已在全球71个国家和地区上市销售。具体到不同地区来看:

欧盟:截至2021年底,加热不燃烧烟弹出货量达282.08亿支,同比+42.2%;2021Q4加热不燃烧烟弹在欧盟地区的平均市占率为6.4%,同比+1.4pct,此外Q4零售端销量环比增加7.1%。

日本:截至2021年底,加热不燃烧烟弹出货量为331亿支,同比增长14.5%;受益于IQOS ILUMA的推出,2021Q4 IQOS 烟弹在日本的市占率达到21.8%,同比+1.7pct;此外2021Q4加热不燃烧品类占日本烟草市场的比例达31%。

韩国:截至2021年底,加热不燃烧烟弹出货量为47亿支,同比增长 1.4% ;2021 Q4,IQOS烟弹在韩国市占率为 6.8%,同比 +0.1pct。 

俄罗斯:截至2021年底,加热不燃烧烟弹出货量为163亿支,同比增加20%,继续延续高增长态势,其中2021Q4 IQOS烟弹在全国的市占率为8%,同比增长0.8pct。

IQOS ILUMA方面,在日本市场,自去年8月产品推出后,超过20%的用户群已经实现了产品切换,同时超过20%的销售对象为新用户。高质量的用户体验,更强的可靠性以及无需清洗的优点显著提升了用户转化率,留存率以及推广评分,TEREA烟弹亦成为日本无烟类别中增长最快的产品;在瑞士市场,超过1/3的IQOS ILUMA产品销售给新用户,TEREA烟弹仅在推出后2个月内即占据了公司加热不燃烧烟弹销售额的1/3,带动公司在瑞士的加热不燃烧产品市场份额从去年9月份的6%增长至12月份的8%。

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