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江西婺源县烟草:卷烟价格库存调查分析报告

2023年10月23日 来源:烟草在线 作者:江建明、查强华
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近期,江西省上饶市婺源县烟草分公司对二、三星级现代终端客户进行卷烟价格库存线上调查,共采集71户卷烟零售客户价格库存信息,其中无效数据8份,有效数据63份;另外还采集到8名客户经理上报的价格信息。从收回的调查问卷看,零售客户卷烟价格总体稳定,整体库存处于合理区间。

一、有误数据筛选情况

从收回的无效问卷8份填写情况来看,主要有以下几种情况:

1、批发条价和销售条价填写完全一致。在收回的8份无效问卷中有1户零售客户,将金圣(智圣出山) 等13个品规批发价条价和销售条价填写为同一价格,按常识判定为无效数据。

 2、价格数据明显不合理。价格数据填写有误的客户有4户,主要是将金圣(圣地中国红中支) 批发价470(销售条价)填写为55;将金圣(硬红瑞香) 批发价300 (交易条价)填写为3003;将云烟(软大重九) 批发价1000(销售条价) 填写为7540;还有1户七匹狼(星辰大海双中支)价格填下为0;以上4户价格明显错误,判定为无效问卷。

3、库存数据明显不合理。有3户零售客户将库存信息填写错误,误将填写数量“条”填写“包”,例如金圣(智圣出山)填写为85条,金圣(吉品)270条等,库存明显有误,判定为无效问卷。

4、批发条价和销售条价填写混淆。在收回的问卷中有1户,将金圣(智圣出山) 等13个品规批发价条价和销售条价填写混淆,例如金圣(智圣出山) (销售条价)820元/条,金圣(智圣出山)(交易条价)850元/条,明显有误,判定为无效问卷。

5、价格倒挂。在收回的问卷中有2户,将金圣(圣地中国红中支) 批发价470(交易条价)填写为430元/条和450元/条,1户将金圣(硬红瑞香) 批发价300(交易条价)填写为295元/条,通过电话联系,零售客户反馈填写有误,因此判定无效。

二、库存分析

1、各品规户均库存分析。从采集的13个品牌规格库存情况来看,省产卷烟户均库存占据前五名,从高到低依次是金圣(吉品)19.49条,金圣(智圣出山)8.11条,金圣(硬红瑞香)7.51条,金圣(圣地中国红中支)3.83条,金圣(滕王阁·更上一层楼)3.71条,户均库存最低的是新黄鹤楼(软1916)0.73条。 

2、单规格最高库存。从收回的63份有效问卷中,查看13个品规,各个品牌规格最高库存情况,发现金圣(吉品)最高库存63条,新黄鹤楼(软1916)最高库存为3条,从中不难发现金圣(吉品)、金圣(智圣出山)、金圣(圣地中国红中支)库存偏大。 

三、价格分析

1、交易价格分析。从13个品规综合交易毛利率7.82%,利群(休闲细支)交易毛利率最高为12.39%,真龙(海韵中支)交易毛利率最低为4.64%;高档位卷烟毛利和毛利率整体都较高。

2、销售价格分析。从13个品规综合销售毛利率12.74%,金圣(滕王阁·更上一层楼)销售毛利率最高为16.57%,真龙(海韵中支)销售毛利率最低为9.62%;13个品规户均销售条价都没有达到零售指导价格,与“条包一价”还有差距。 

3、交易条价和销售条价对比分析。从13个品规交易条价和销售条价对比来看,差额最大的是云烟(软大重九)相差52.29元/条,差额最小的是利群(休闲细支)相差3.53元/条,金圣(吉品)、金圣(滕王阁·更上一层楼)差额10元左右;价格相差大,意味着利润空间大,外流风险大,故因云烟(软大重九)、新黄鹤楼(软1916)、金圣(圣地中国红中支)、白沙(和天下)等高档卷烟,加强监控,预防外流。

4、户均销售条价与零售指导价对比分析。从13个品规来看,户均销售条价与零售指导价对比云烟(软大重九)指导价格1000元/条,户均销售条价840.48元/条,两者相差159.52元/条,市场反应较为疲软;金圣(滕王阁·更上一层楼)指导价格150元/条,户均销售条价146.11元/条,两者相差3.89元/条,基本能够达到“条包一价”。 

5、零售户采集价格与客户经理采集价格对比。户均交易价格方面,相差最大的是金圣(圣地中国红中支),零售客户户均价格503.73元/条,客户经理采集价格521.25元/条,相差17.52元/条;户均销售价格方面,相差最大的是利群(休闲细支)零售客户户均价格971.43元/条,客户经理采集价格1012.5元/条,相差41.07元/条。

四、总结

通过此次线上问卷调查,基本了解婺源县卷烟市场价格库存情况,但也存在一些问题,需要注意和解决。

1、此次无效问卷8份,占总调查问卷调查的11.26%,无效调查问卷比例偏高。反映出部分客户经理在指导零售客户填写调查问卷不到位,在今后的工作中要加以改进。

2、二、三星级客户占全体零售客户比例较低,以婺源为例,二、三星级客户占比4.45%左右,样本太少,代表性不够。

3、因调查问卷频次高,部分客户配合的积极性不是很高,部分客户为了完成任务,随意填写,导致采集的样本数据失真,因此建议是否对参与调查的客户给予适当奖励。

4、从库存来看,金圣(智圣出山)、金圣(圣地中国红中支)等省产高档卷烟库存相对较高,零售客户反映市场销售不太好,很难达到“条包一价”,建议减少投放量。


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