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零尼“应需而生” 开放式与一次性此消彼长 西班牙市场能否崛起?

2023年06月09日 来源:两个至上 作者:朱黎虹
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一次性困境、零尼兴起、换弹式升温……今年以来,随着电子烟产品的发展,越来越多的热议话题围绕电子烟出现。其中,西班牙作为电子烟的新兴市场也备受关注。在各品牌争相入驻的同时,西班牙的电子烟的业态及监管措施也引起了热议,为电子烟的发展方向带来了新的思考。

根据数据统计机构statista预计,2023年西班牙电子烟市场规模达到2亿欧元,电子烟使用人数达到240万人,占总人口的5%。在西班牙市场,开放式电子烟是最早崛起的品类,但在2022年夏季,一次性电子烟迅速崛起,取代了开放式电子烟的主导地位。这种消长交替的市场发展带来了哪些特点和趋势?监管在该市场扮演了什么角色?

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西班牙电子烟展会

对此,在6月3-4日举办的西班牙马德里电子烟展览会上,记者走访调研了参展的多家品牌商、经销商以及当地零售商,从中窥探西班牙市场的特性及趋势。

一次性产品突然崛起 但无“第一”

在2022年夏季,西班牙电子烟市场迎来了“一次性电子烟”的热潮。据马德里的电子烟店Skyvap的员工介绍,去年夏季,许多英美游客来到西班牙旅游,从而推动了当地一次性电子烟的热销。到如今,一次性电子烟的消费者依然以英美游客为主。

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西班牙电子烟零售店

然而,尽管一次性电子烟市场火爆,但至今还没有一个品牌能够长期占据主导地位。据一家水烟店的员工介绍,西班牙市场上有许多全球知名的一次性电子烟品牌,如在英美市场占主导地位的ELFBAR、LOST MARY,在英国排名前十的ELUX以及曾在俄罗斯领先的HQD等。然而,这些品牌进入西班牙市场后,并没有成为该市场的引领者。

“HQD有可能在未来几年内成为西班牙市场第一。”HQD西班牙经销商公司的CEO Aleksejs认为,没有绝对的市场领导者反而是一件好事,因为这意味着每个品牌都有成功的机会。

零尼产品“应需而生” 行业地位日益突出

在西班牙电子烟展会上发现,零尼产品在该市场拥有不可小觑的地位——几乎所有主流一次性电子烟品牌都在西班牙推出了零尼产品。例如,知名电子烟品牌ELFBAR和WAKA在西班牙主要销售零尼古丁产品,ELUX也通过推出零尼产品进入西班牙市场,而HQD的西班牙经销商公司的销售额有25%-30%来自零尼产品。

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西班牙展会展出的零尼产品

为什么零尼产品在西班牙受到欢迎?在回答这个问题时,多家品牌商给出了一些观点:

· 零尼产品不受欧盟烟草产品指令(TPD)监管。在含尼古丁产品通过TPD认证之前,厂商可以先推出零尼产品,以提前进入市场。

· 零尼产品不受TPD监管,因此可以生产大口数产品。与含尼产品只能拥有600口数的限制相比,零尼产品有明显优势。

· 零尼产品不含尼古丁,因此吸引了许多希望体验抽吸设备但不希望成瘾的人群,尤其是年轻女性。

然而,ELUX西班牙负责人Rody对于零尼产品的长远发展并不乐观。他认为,尽管目前零尼产品的销售情况良好,但零尼产品没有成瘾性,缺乏客户忠诚度,未来他更看好含尼产品的发展。

在同样兴起零尼产品的英国市场,最近出现了多起关于零尼产品检测出尼古丁的报道。对于这类事件,有不愿透露名称的品牌商表示,西班牙可能也存在零尼产品含尼古丁的情况。

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西班牙烟草店

开放式与换弹式借一次性之势攀升

“开放式在2021年就失去了西班牙电子烟市场的统治地位。”一家水烟店的工作人员表示,随着一次性电子烟产品的兴起,开放式产品的主导地位已被取代。

然而,思摩尔旗下开放式品牌VAPORESSO的西班牙负责人June对此持不同意见。June认为,一次性电子烟的崛起实际上促进了开放式产品的发展。“虽然开放式的市场份额不及一次性产品,但开放式产品的销售额实际上在增长。”

“比如VAPORESSO,在一次性产品流行之后,其销量比前一年翻了一倍。”June表示,一次性产品作为消费者入门的选择之一,也会激发他们对开放式产品的兴趣,进而推动开放式产品的增长。

当地电子烟店Vapemoniadas的常客Miette也认为,大多数最初使用一次性电子烟的人最终会转向换弹式和开放式产品,因为这两种产品的成本都比一次性电子烟低得多。

电子烟售卖机、烟草店铺货……监管如何影响西班牙市场?

初到马德里就明显感觉到,该地区的烟草店明显多于电子烟专卖店。"2019年附近有7、8家电子烟店,但现在只剩下我们3家存活下来了。"Skyvap电子烟店工作人员表示,电子烟店正在减少。

“西班牙的电子烟监管法律将会越来越严格,未来两年内电子烟可能会被纳入烟草监管体系。”一次性电子烟品牌Olé的西班牙负责人Juan表示,为适应监管,他们已经开始在烟草店铺货了。

根据受访者提供的一组数据显示,西班牙共有1.6万家烟草店,有近半表示愿意销售电子烟。不过,在西班牙开设烟草店也并非易事,Mevol的西班牙国家经理Roberto表示,西班牙采取烟草专卖制度,开设烟草店的成本非常高,要数十万欧元至上百万欧元,且每人只能开设一家。

此外,记者还发现,有的烟草店门口放有电子烟售卖机,且此次展会的许多参展商都展示了自家的电子烟自助售货机。问及原因,是因为售货机暂无相关监管政策,可以直接进行电子烟售卖,比开店方便很多。

“究竟电子烟是否会被纳入烟草体系,要看西班牙政党是否更替。”西班牙电子烟消费者协会的负责人(ANESVAP) Julio Ruades表示,此届政党人员的留任与否直接决定了电子烟的监管走向。

Julio还分享了5月底刚刚发生的省区域选举的消息,“支持禁止电子烟口味及建议电子烟纳入烟草体系的现任执政党(PSOE)失去了许多选票。因此,如果七月的选举改变了执政党,电子烟法律很可能会暂时搁置。”

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