根据美国雪茄协会数据,截至2024年11月,美国市场手工雪茄进口量达3.898亿支,相较于2023年同期的3.87亿支,仅实现了0.7%的小幅增长。
这一数据看似波澜不惊,仅0.7%的增幅,呈现出平稳态势。尤其是纵观2018-2024年这七年,美国高档雪茄市场的进口数据走势平稳:
·2018年,美国进口高端手工雪茄达3.62亿支,较上一年增长9.7%,创下自1997年以来的进口量峰值,也开启了连续多年进口量超三亿支的局面。彼时,尼加拉瓜雪茄出口势头强劲,向美国出口1.727亿支优质雪茄,同比增长16%,带动了美国雪茄整体进口量的上扬。
·2019年,进口量稍有回落,为3.5672亿支。
·到了2020年,美国雪茄进口总量为3.613亿支,较2019年增长了7%,开启了新一轮增长周期。
·2021年,进口量实现大幅飞跃,达到4.56亿支,与2020年相比增长了25.3%,推测或许是疫情期间人们居家时间增多,对雪茄的消费需求有所上升。
·2022年,进口量继续稳步增长至4.645亿支,同比增长2.3%。
·2023年,进口量为4.676亿支,比2022年增长0.7%,增速明显放缓。
·而2024年1-11月,进口量达3.898亿支。
数据平稳增长的背后,是美国高档雪茄市场复杂的发展脉络。这不禁让人好奇,在过往的岁月里,这个市场经历过怎样的起起落落?是哪些关键因素促成了如今的局面?
百年发展,波澜壮阔
19 世纪初,随着欧洲移民潮水般涌入美国,雪茄文化也随之登陆这片新大陆。那时,手工制作的雪茄是富裕阶层的专属,在城市的社交场合中崭露头角,成为身份与品味的象征。
到了 19 世纪中期,美国本土雪茄生产作坊在佛罗里达州和宾夕法尼亚州等地悄然兴起。这些作坊巧妙融合当地种植的烟叶以及从古巴等国进口的优质烟叶,打造出独具美国特色的雪茄。美国内战期间,雪茄更是成为士兵们心灵慰藉的重要来源,需求的激增有力地推动了雪茄产业的初步发展。
20世纪初,美国雪茄产业迎来了黄金时代。生产技术日新月异,大规模的雪茄工厂拔地而起,生产效率大幅提升,产品质量也愈发稳定。雪茄产量的大幅增长,让更多消费者能够品味到这一独特的烟草制品。同时,雪茄在美国文化和社交生活中占据了重要地位。好莱坞电影里明星们抽雪茄的经典画面,让雪茄的知名度与吸引力呈指数级上升。商业会议、俱乐部聚会等场合,雪茄成为男士们社交的标配,高档雪茄更是身份和地位的有力象征。
阿图罗・富恩特(ArturoFuente)等众多著名雪茄品牌在这一时期强势崛起,它们凭借对产品质量的执着追求和品牌形象的精心塑造,通过广告宣传和市场推广,将美国高档雪茄推向国际舞台,美国也一跃成为全球重要的雪茄消费和生产国。
然而,20 世纪 60 年代开始,风云突变。人们对吸烟与健康问题的关注度急剧上升,吸烟被证实与多种疾病紧密相关,这犹如一颗重磅炸弹,对整个烟草行业,包括雪茄市场造成了巨大冲击。消费者对雪茄的需求直线下降,销量明显下滑。与此同时,政府出台了一系列严格的烟草监管政策,如公共场所限制吸烟、烟盒标注健康警示等,这使得雪茄的消费场景严重受限,市场进一步萎缩。加之其他娱乐方式和消费产品的蓬勃兴起,消费者的兴趣发生了转移,雪茄市场陷入了艰难的调整期。
直到 20 世纪 90 年代,雪茄文化在美国迎来了复苏的曙光。雪茄爱好者团体和俱乐部如雨后春笋般纷纷成立,他们通过举办雪茄品鉴会、文化活动等,不遗余力地推广雪茄文化,成功吸引了一批新的消费者,尤其是年轻一代对雪茄产生了浓厚兴趣。
随着全球化进程的加速,美国与世界各国的雪茄贸易日益频繁,来自尼加拉瓜、多米尼加共和国、洪都拉斯等国的优质雪茄大量涌入美国市场,极大地丰富了美国高档雪茄的产品种类。美国本土雪茄生产商也不甘落后,不断提升产品品质,采用先进的生产技术和工艺,推出各种高端、限量版的雪茄产品,以满足消费者对品质和个性化的追求。
如今,美国高档雪茄市场呈现出多元化和细分的显著特点,消费者对特殊风味、创新包装的雪茄产品需求高涨,女性消费者占比逐渐增加,针对女性的细腻、柔和型雪茄产品应运而生,雪茄与威士忌、红酒等搭配的消费方式也日益流行,进一步拓展了雪茄的消费场景和市场空间。
当下态势,有喜有忧
根据美国雪茄协会的数据,截至 2024 年 11 月,美国市场的手工雪茄进口量仅小幅增长了 0.7%,达到 3.898 亿支,而 2023 年同期的进口量为 3.87 亿支。
这一适度增长主要得益于尼加拉瓜和哥斯达黎加的出口推动。尼加拉瓜作为向美国出口高档雪茄最多的国家,2024 年出口量比上一年增长了 2.8%,达到 2.332 亿支;哥斯达黎加的增长幅度更是高达 77.1%,从 2023 年的 130 万支增加到 2024 年的 240 万支,尽管其出口总量较小,但增长幅度十分引人注目。
来源:美国雪茄协会
然而,并非所有国家的出口情况都如此乐观。从 2023 年到 2024 年,截至 11 月,多米尼加共和国的出口量下降了 2.2%,从 9490 万支降至 9290 万支;洪都拉斯的出口量也下降了 4.7%,从 6340 万支减少到 6040 万支。
尼加拉瓜、多米尼加共和国和洪都拉斯被称为 “三大雪茄出口国”,几乎占据了向美国出口的高档雪茄的全部份额,而菲律宾和墨西哥等其他国家虽也出口手工雪茄,但数量相对较少。
当前美国高档雪茄进口量增长趋于平稳,背后有着多方面的原因。
从市场饱和度来看,美国高档雪茄市场经过长期发展,或许已逐渐接近饱和状态。消费者数量和需求在一定时间内相对稳定,新消费者增长缓慢,导致进口量难以实现大规模提升。而且,高档雪茄的消费群体相对固定且小众,主要是对雪茄有特定喜好和消费能力的人群,这部分人群规模短期内变化不大,消费需求也相对稳定,使得进口需求不会出现大幅波动。
消费习惯的改变也对市场产生了影响。随着社会整体健康意识的不断提高,越来越多的人开始关注吸烟对健康的影响,这使得一些原本可能消费高档雪茄的人群减少或放弃购买。公共场所禁烟等政策的推行,也限制了雪茄的消费场景,导致需求增长缓慢。
同时,消费者的口味和偏好不断变化,可能会转向其他休闲消费品或体验式消费,如新兴的健康饮品、户外运动等,使得高档雪茄的市场需求增长面临压力。
政策法规方面,美国政府可能调整雪茄进口政策,如提高关税、设置更严格的进口配额或质量标准等,这会增加进口成本或限制进口数量,导致进口量增长放缓。越来越严格的控烟政策,如限制雪茄广告宣传、提高购买年龄限制等,也会在一定程度上抑制市场需求。
行业竞争同样不可忽视。美国本土雪茄品牌的发展和壮大,在一定程度上抢占了进口雪茄的市场份额。本土品牌更了解美国消费者的口味和需求,在价格、销售渠道等方面具有优势,抑制了进口高档雪茄的需求增长。
在全球雪茄市场上,各国雪茄品牌之间竞争日益激烈,其他国家和地区的雪茄出口可能受到自然灾害影响烟叶产量、生产技术问题导致品质波动等因素影响,进而影响其在美国市场的竞争力,使得美国从这些国家的进口量难以持续增长。
美国高档雪茄市场在历史的浪潮中不断演变,如今正站在新的发展节点。未来,美国高档雪茄市场是在困境中突破,还是在平稳中寻求新的增长点,让我们拭目以待。
笃行致远 2024中国烟草行业发展观察