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烟草供需收紧、状态绷紧将是常态?

2023年08月16日 来源:掌上决策参考 作者:薛言
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上半年以来,受经济大环境影响,白酒领域整体呈现出消费疲软状态。

除了茅台,五粮液、汾酒、习酒、郎酒等这些高端名酒的市场价格普遍出现了倒挂现象。为应对这一状况,这些白酒品牌已经开始在部分地区停止供货。

烟酒不分家,白酒所遇到的问题,在卷烟市场同样正在显现。

回看这半年,尽管烟草行业在春节前后经历了一段发展的“小阳春”,但在高峰之后,消费复苏缓慢、不达预期的影响开始不断传导到卷烟消费领域。

特别是在高价烟消费上表现的更为明显。

库存压力大、周转速度变慢、价格出现波动等“迹象”出现,似乎再一次让行业嗅到了“危机”的味道。

不过,让烟草行业吃下定心丸的是,该行业层级的、统一的高价烟供需调控已经开启。

一方面这是国家局对风险的前瞻性监控和预见,行业跨周期调控的主动作为。另一方面也表明,目前卷烟市场的“波动”不单是某一品牌的问题,而是烟草行业的共性问题,已经引起了行业和品牌的重视。

在笔者看来,在目前消费状态和行业主动调控的背景下,接下来的半年,尽管中国经济长期向好、行业高质量发展持续推进的大趋势不会改变,但短时间内的消费疲软、需求不足的问题所带来的调整小周期已经出现。

并且这种调整将会成为下半年的主要任务之一,对烟草行业发展带来多层面的影响。

这种影响直接表现在以下几个方面:

一是,下半年结构升级的整体步伐会放缓。

过去几年,行业在结构升级上“大干快上”,保证了效益的稳定。但就像当年的规模天花板存在一样,结构提升也是有上限的,卷烟结构根本上要与消费、经济发展水平相当,围绕消费进行波动。如今,经济、消费呈现下行趋势,行业结构升级尽管依然会持续,但速度可能会减缓,天花板效应正在显现。

二是,下半年行业各品牌的推新动作可能会愈加谨慎。尤其是高价新品上,由于高端消费的能力和场景依然处在恢复期,动销的内在驱动力显得不足,从目前高价烟的销售状态就能看出。

同时,在高价烟整体调控的背景下,从国家局的审批到企业推进时机考量来看,下半年新品上市数量可能会有所减少,那些原定上市的产品或许会重新规划上市的时机。

三是,去库存保状态将是下半年的首要任务。

现在行业出现的高价产品价格波动,固然是受总体经济、消费的影响,但春节前的超高预期所造成的普遍投放量偏大也是直接原因。

因此,以更加严格的要求执行“总量控制、稍紧平衡、增速合理、贵在持续”的十六字方针,必将是行业强化调控的题中之义。

烟草行业收紧状态供需弦,品牌绷紧状态弦,整个下半年或将要面临一个相对前两年更具压力的发展周期。

总之,2023年的下半年,稳价格、保状态大概率会成为一个常态。无论是行业还是各品牌都将重新评估行业后续的工上半年以来,受经济大环境影响,白酒领域整体呈现出消费疲软状态。

除了茅台,五粮液、汾酒、习酒、郎酒等这些高端名酒的市场价格普遍出现了倒挂现象。为应对这一状况,这些白酒品牌已经开始在部分地区停止供货。

烟酒不分家,白酒所遇到的问题,在卷烟市场同样正在显现。

回看这半年,尽管烟草行业在春节前后经历了一段发展的“小阳春”,但在高峰之后,消费复苏缓慢、不达预期的影响开始不断传导到卷烟消费领域。

特别是在高价烟消费上表现的更为明显。

库存压力大、周转速度变慢、价格出现波动等“迹象”出现,似乎再一次让行业嗅到了“危机”的味道。

不过,让烟草行业吃下定心丸的是,该行业层级的、统一的高价烟供需调控已经开启。

一方面这是国家局对风险的前瞻性监控和预见,行业跨周期调控的主动作为。另一方面也表明,目前卷烟市场的“波动”不单是某一品牌的问题,而是烟草行业的共性问题,已经引起了行业和品牌的重视。

在笔者看来,在目前消费状态和行业主动调控的背景下,接下来的半年,尽管中国经济长期向好、行业高质量发展持续推进的大趋势不会改变,但短时间内的消费疲软、需求不足的问题所带来的调整小周期已经出现。

并且这种调整将会成为下半年的主要任务之一,对烟草行业发展带来多层面的影响。

这种影响直接表现在以下几个方面:

一是,下半年结构升级的整体步伐会放缓。

过去几年,行业在结构升级上“大干快上”,保证了效作的目标预期。

然而,在看到压力和困难的同时,我们也大可不必杯弓蛇影。任何向前的发展大周期中,难免出现一些小波折、小周期,但经验告诉我们,每一次行业调整,总蕴藏着机遇。

对于那些不为外界环境变化所动,持续在新价值、新文化、新产品上不断创新、不断积累的品牌,或将在新周期中实现更进阶或逆袭。

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