烟草在线专稿　　引：2012年，全行业累计生产卷烟4982.98万箱，相比较2011年的4849.08万箱，增加了133.90万箱，增长了2.76%；累计销售卷烟4945.02万箱，相比较2011年的4827.73万箱，增加了117.29万箱，增长了2.43%；全行业三类烟及以上产品规格累计销量规模高达3406.54万箱，相比较2011年的2789.42万箱，增加了617.12万箱，增长了22.12%。在此，本文的观察角度主要基于“532”品牌格局排名座次变化分析，所选取排名数据主要是以2011年全年和2012年全年的数据为主，并希望能够通过对这些客观数据的分析了解到“532”品牌格局激烈角逐的整体走势。

　　2012年，在全行业27个重点品牌中，一共诞生出5个年商业销量超过200万箱的重点品牌和9个年商业批发销售收入超过400亿元的重点品牌。以5个年商业销量超过200万箱的重点品牌为例，即“双喜•红双喜”、“红塔山”、“白沙”、“云烟”、“黄山”（注：“双喜”和“红双喜”2012年正式品牌合作之后，商业销量和商业批发销售收入均统一进行计算，并统一称为“双喜•红双喜”），其中，“双喜•红双喜”这个重点品牌的年商业销量高达400万箱以上，“双喜”和“红双喜”强强联合所聚集的规模效应显露无疑，年商业销量再创新高，以高达400万箱以上的新成绩成为“532”品牌格局激烈角逐中领先优势最突出的重点品牌，并以“领跑者”的新姿态向“532”品牌格局中的第一集团率先奔去；除了“双喜•红双喜”这个重点品牌以外，以“红塔山”、“白沙”、“云烟”为代表的这3个重点品牌的年商业销量均为超过或接近300万箱和以“黄山”为代表的这个重点品牌的年商业销量为高达200万箱以上，这些重点品牌全都已经在“532”品牌格局激烈角逐中牢牢占据着属于自己的一席之地。在这5个年商业销量超过200万箱的重点品牌中，“双喜•红双喜”离“532”战略目标所规划的2个年产销规模超过500万箱的发展目标越来越近，是“532”品牌格局激烈角逐中最有望第一个实现年产销规模超过500万箱的重点品牌，一个500万箱规模体量的世界级品牌不久即将诞生。

　　“532”品牌格局排名座次变化分析

　　2011年，全行业商业销量品牌排名前15位的重点品牌分别为“双喜•红双喜”、“红塔山”、“白沙”、“云烟”、“红河”、“黄山”、“七匹狼”、“利群”、“南京”、“娇子”、“泰山”、“芙蓉王”、“黄鹤楼”、“玉溪”、“中华”，其中，以“双喜•红双喜”、“红塔山”、“白沙”、“云烟”、“红河”为代表的重点品牌年商业销量均在200万箱以上。在这5个年商业销量超过200万箱的重点品牌中，“双喜•红双喜”这个重点品牌的年商业销量接近400万箱，“红塔山”和“白沙”这2个重点品牌的年商业销量超过300万箱，“云烟”和“红河”这2个重点品牌的年商业销量超过200万箱。可见，除了“红河”这个重点品牌以外，以“双喜•红双喜”、“红塔山”、“白沙”、“云烟”为代表的重点品牌已经分别在“532”品牌格局激烈角逐中初步占据着属于自己的一席之地。特别值得一提的是，在这5个年商业销量超过200万箱的重点品牌中，除了“红河”这个重点品牌的年商业销量呈现出负增长趋势以外，其他“双喜•红双喜”、“红塔山”、“白沙”、“云烟”这4个重点品牌的年商业销量均保持着正增长趋势，“双喜•红双喜”和“云烟”这2个重点品牌的各自年商业销量增长速度介于30%-50%之间，“红塔山”、“白沙”这2个重点品牌的各自年商业销量增长速度介于10%-20%之间，这反映出的是2011年初步入围“532”品牌格局阵营中的这些重点品牌大多保持着良好的成长趋势（详细请见图表1）。

　　2012年，全行业商业销量品牌排名前15位的重点品牌分别为“双喜•红双喜”、“红塔山”、“白沙”、“云烟”、“黄山”、“七匹狼”、“利群”、“红河”、“泰山”、“黄金叶”、“南京”、“黄鹤楼”、“芙蓉王”、“娇子”、“玉溪”，其中，以“双喜•红双喜”、“红塔山”、“白沙”、“云烟”、“黄山”为代表的重点品牌年商业销量均在200万箱以上。在这5个年商业销量超过200万箱的重点品牌中，“双喜•红双喜”这个重点品牌的年商业销量超过400万箱，“红塔山”、“白沙”、“云烟”这3个重点品牌的年商业销量超过或接近300万箱，“黄山”这个重点品牌的年商业销量超过200万箱。与2011年相比较，这5个年商业销量超过200万箱的重点品牌名单除了“黄山”取代“红河”以外，其他前4位重点品牌名单完全一样。可见，以“双喜•红双喜”、“红塔山”、“白沙”、“云烟”、“黄山”为代表的重点品牌在“532”品牌格局激烈角逐中所占据着的位置趋于稳定。需要注意的是，在这5个年商业销量超过200万箱的重点品牌中，除了“云烟”这个重点品牌的年商业销量增长速度保持在30%左右以外，其他“黄山”、“双喜•红双喜”、“白沙”、“红塔山”这4个重点品牌的年商业销量增长速度已经明显趋于放缓，各自年商业销量增长速度均在10%以下，特别是“白沙”和“红塔山”这2个重点品牌的年商业销量增长速度基本为零甚至是出现负增长趋势，这反映出的是在年商业销量高达200万箱甚至是300万箱之后，这些重点品牌继续向前走压力日益加大（详细请见图表2）。

　　对2011年全年和2012年全年的排名座次进行深入分析，首先可以发现的是以“双喜•红双喜”、“红塔山”、“白沙”、“云烟”为代表的“四强争霸”大品牌竞争之势正在形成，“双喜•红双喜”抢先一步成为年商业销量唯一一个高达400万箱以上的重点品牌，而后来居上的“云烟”与“红塔山”和“白沙”一起成为年商业销量超过或接近300万箱的重点品牌，“532”品牌格局第一集团的“四强争霸”大品牌竞争之势日渐明朗，特别是抢先一步的“双喜•红双喜”正在以“领跑者”的新姿态向“532”品牌格局中的第一集团率先奔去，在全行业商业销量品牌排名前15位的重点品牌中，以“双喜•红双喜”、“红塔山”、“白沙”、“云烟”为代表的重点品牌分别稳定在第1位至第4位之间；其次，以“黄山”、“七匹狼”、“利群”、“红河”为代表的重点品牌在全行业商业销量品牌排名前15位的重点品牌中分别稳定在第5位至第8位之间，“黄山”、“七匹狼”、“利群”各自品牌排名分别上升了1位，“红河”品牌排名下降了3位，除了“红河”基本上退出“532”品牌格局激烈角逐的竞争以外，其他几个重点品牌均是“532”品牌格局激烈角逐的有力竞争者；再次，以“泰山”、“黄金叶”、“南京”、“黄鹤楼”、“芙蓉王”、“娇子”、“玉溪”为代表的重点品牌在全行业商业销量品牌排名前15位的重点品牌中分别稳定在第9位至第15位之间，“泰山”品牌排名上升了2位，“黄金叶”取代“中华”入围前15位之列并位列第10位，“南京”品牌排名下降了2位，“黄鹤楼”品牌排名上升了1位，“芙蓉王”品牌排名下降了1位，“娇子”品牌排名下降了4位，“玉溪”品牌排名下降了1位。通过对2011年全年和2012年全年的排名座次进行深入分析得出，全行业商业销量品牌排名前15位的重点品牌基本上保持着稳定，除了“黄金叶”取代“中华”以外，其他重点品牌均牢牢稳定在前15位重点品牌阵营之列，已经入围“532”品牌格局阵营的以“双喜•红双喜”、“红塔山”、“白沙”、“云烟”、“黄山”为代表的重点品牌大致稳定在前5位重点品牌阵营之列，特别是“双喜•红双喜”、“红塔山”、“白沙”、“云烟”这4个最有望冲击“532”品牌格局第一集团中的“种子选手”均稳定在前4位重点品牌阵营之列（详细请见图表3）。

　　“532”品牌格局激烈角逐整体走势

　　事实上，进入2012年以来，在“532”品牌格局排名座次中，除了“红河”这个基本上退出“532”品牌格局阵营争夺的重点品牌以外，其他大多数有望冲击“532”品牌格局阵营的重点品牌在2012年每个月末的综合排名中基本上都位于前15位排名之内，并且处在一个相对稳定的区间浮动。如以“双喜•红双喜”、“红塔山”、“白沙”、“云烟”为代表的最有望冲击“532”品牌格局第一集团的重点品牌基本上都稳定在第1位至第4位之间，以“黄山”、“七匹狼”、“利群”为代表的重点品牌基本上都稳定第5位和第7位排名之间，以“泰山”、“黄金叶”、“南京”、“黄鹤楼”、“芙蓉王”、“娇子”、“玉溪”为代表的重点品牌基本上都稳定在第9位和第16位之间，这些综合排名集中反映出在“532”品牌格局激烈角逐中所初步形成的3个整体销量规模较为接近的品牌阵营。

　　在这3个整体销量规模较为接近的品牌阵营中，第一阵营主要是以“双喜•红双喜”、“红塔山”、“白沙”、“云烟”这4个重点品牌为代表，这4个重点品牌除了“双喜•红双喜”这个重点品牌的年商业销量超过400万箱以外，其他“红塔山”、“白沙”、“云烟”这3个重点品牌的年商业销量均为超过或接近300万箱；第二阵营主要是以“黄山”、“利群”、“七匹狼”这3个重点品牌为代表，这3个重点品牌除了“黄山”这个重点品牌的年商业销量超过200万箱以外，其他“利群”、“七匹狼”这2个重点品牌的年商业销量均在180万箱左右；第三阵营主要是以“泰山”、“黄金叶”、“南京”、“黄鹤楼”、“芙蓉王”、“娇子”、“玉溪”这7个重点品牌为代表，这7个重点品牌的年商业销量除了“泰山”和“黄金叶”这2个重