烟草在线专稿　　引：烟草行业与宏观经济形势紧密相关，宏观经济下行对烟草行业整体平稳运行带来较大压力。2013年上半年，在宏观经济下行压力的大环境背景下，烟草行业经济运行正在遭遇较为严峻的半年。面对一季度烟草行业经济运行出现“经济运行波动较大、发展不平衡性加大、卷烟工商库存、社会库存偏高”等现象，国家局按照“保牌、稳价、促销、增效”的工作方针，进一步加大了经济运行调控力度。严格控制生产计划进度，上半年全行业内销卷烟生产2588.65万箱，同比减少了10.44万箱，降低了0.40%；努力降低卷烟库存，对三类以上存销比超过预警线的品牌（规格）下达限产限调令；为保持经济运行的平稳，下达了四、五类卷烟生产基数和销售基数。

　　经过二季度的调控，烟草行业经济运行各项指标逐步趋好，如销售态势逐步趋好、工商库存持续回落、卷烟结构平稳提升、重点品牌稳步增长、高端低焦品牌较快增长、四类烟产销形势有所好转等。

　　关注“461”品牌发展格局的变化

　　2013年上半年，全行业累计生产卷烟2588.65万箱，同比减少了10.44万箱，降低了0.40%；累计销售卷烟2666.00万箱，同比增加了34.10万箱，增长了1.30%。全行业重点品牌累计实现销售收入超过6000亿元，同比增加了600亿元以上，增长了12%左右，占到了卷烟总销售收入的比重高达90%以上，重点品牌的市场份额继续得到提升。2013年上半年，全行业一共诞生出14个商业销售收入超过200亿元的重点品牌，这14个重点品牌分别为“中华”、“云烟”、“芙蓉王”、“双喜•红双喜”、“利群”、“黄鹤楼”、“玉溪”、“白沙”、“红塔山”、“黄金叶”、“黄山”、“南京”、“七匹狼”、“苏烟”，其中，“中华”这个重点品牌商业销售收入接近800亿元，“云烟”、“芙蓉王”、“双喜•红双喜”、“利群”、“黄鹤楼”、“玉溪”这6个重点品牌商业销售收入主要分布在400亿元左右至500亿元左右之间，“白沙”、“红塔山”、“黄金叶”、“黄山”、“南京”、“七匹狼”、“苏烟”这7个重点品牌商业销售收入主要分布在200亿元左右至300亿元左右之间。

　　但是，需要值得关注的是，2013年上半年，全行业大多数重点品牌商业销售收入的增长速度与2012年上半年相比均继续呈现出增长放缓的趋势，除了少数重点品牌商业销售收入的增长速度仍然保持着20%以上，其他大多数重点品牌商业销售收入的增长速度都在20%以下。2013年上半年，在以“中华”、“云烟”、“芙蓉王”、“双喜•红双喜”、“利群”、“黄鹤楼”、“玉溪”、“白沙”、“红塔山”、“黄金叶”、“黄山”、“南京”、“七匹狼”、“苏烟”为代表的这些商业销售收入超过200亿元的重点品牌中，商业销售收入的增长速度最高的是“黄金叶”，商业销量大幅增长的“黄金叶”，其2013年上半年商业销售收入的增长速度保持着30%以上，后来居上、异军突起的“黄金叶”，其商业销售收入仍然保持着良好增长趋势；商业销售收入的增长速度最低的是“红塔山”，商业销量小幅负增长的“红塔山”，其2013年上半年商业销售收入的增长速度为负5%以内，在重要转型时期的重装出发，“红塔山”正在经历着品牌转型升级的阵痛，阵痛不可避免，但关键是阵痛过后的品牌转型升级效果如何？能否达到预期中的品牌转型升级效果？“红塔山”正在期待通过“转变发展方式”和“调整品牌结构”突破已经到来的商业销量和商业销售收入增长瓶颈，实现品牌转型升级的“华丽转身”。

　　2012年上半年，全行业一共诞生出10个商业销售收入超过200亿元的重点品牌，这10个重点品牌分别为“中华”、“双喜•红双喜”、“云烟”、“芙蓉王”、“利群”、“黄鹤楼”、“玉溪”、“红塔山”、“白沙”、“黄山”，其中，“中华”这个重点品牌商业销售收入接近700亿元，“双喜•红双喜”、“云烟”、“芙蓉王”这3个重点品牌商业销售收入主要分布在400亿元至500亿元之间，“利群”、“黄鹤楼”、“玉溪”这3个重点品牌商业销售收入主要分布在300亿元至400亿元之间，“红塔山”、“白沙”、“黄山”这3个重点品牌商业销售收入主要分布在200亿元至300亿元之间。与2012年上半年相比较，2013年上半年全行业商业销售收入超过200亿元的重点品牌增加了4个，即增加了“黄金叶”、“南京”、“七匹狼”、“苏烟”这4个重点品牌。以“黄金叶”为例，“黄金叶”2013年上半年商业销售收入高达250.85亿元，同比增加了58.12亿元，增长了30.15%，在全行业商业销售收入品牌排名前15位重点品牌中，“黄金叶”品牌排名上升了4位，从原来的第14位上升至第10位；“黄金叶”2013年上半年商业销售收入增加额和增长率分别以58.12亿元和30.15%在全行业商业销售收入品牌排名前15位重点品牌中位列第5位和第1位，其后来居上、异军突起的“黑马品牌”本色依旧。

　　小结：2013年上半年，受宏观经济大环境的影响，全行业重点品牌整体运行虽保持着稳步增长，但大多数重点品牌商业销售收入的增长速度与2012年上半年相比均继续呈现出增长放缓的趋势。对2012年上半年和2013年上半年的数据进行分析，可以发现“461”品牌发展格局已经基本成型，“强者恒强”的趋势日益突显：

　　首先，“中华”在“461”品牌发展格局的激烈角逐中领先优势仍然最明显，以半年商业销售收入接近800亿元的领先优势继续领跑于“461”品牌发展格局的第一集团，预计“中华”这个价值领先型品牌2013年全年商业销售收入将有望实现1500亿元左右；

　　其次，“云烟”是除了“中华”以外，2013年上半年全行业商业销售收入仅有的2个超过500亿元的重点品牌之一，预计“云烟”这个价值领先型品牌在2013年全年将有望成为继“中华”之后，全行业又一个年销售收入超过1000亿元的重点品牌；

　　再次，“芙蓉王”、“双喜•红双喜”、“利群”、“黄鹤楼”、“玉溪”这5个价值领先型品牌2013年上半年商业销售收入均在400亿元左右或以上，预计“芙蓉王”、“双喜•红双喜”、“利群”、“黄鹤楼”、“玉溪”这5个价值领先型品牌2013年全年商业销售收入将有望实现600亿元-1000亿元之间；

　　最后，“白沙”、“红塔山”、“黄金叶”、“黄山”、“南京”、“七匹狼”、“苏烟”这7个价值领先型品牌2013年上半年商业销售收入均在200亿元以上，预计“白沙”、“红塔山”、“黄金叶”、“黄山”、“南京”、“七匹狼”、“苏烟”这7个价值领先型品牌2013年全年商业销售收入将有望实现400亿元-600亿元之间。

　　整体来看，“461”品牌发展格局已经基本成型，“强者恒强”的趋势日益突显，2个年商业销售收入超过1000亿元的价值领先型品牌，5个年商业销售收入超过600亿元的价值领先型品牌，7个左右年商业销售收入超过400亿元的价值领先型品牌，这些已经在“461”品牌发展格局中占据着重要一席之地的价值领先型品牌在2013年的诞生仍然令人充满期待，“461”战略目标的完成进度已经超出预期。

　　“461”品牌发展格局的排名变化

　　2013年上半年，全行业商业销售收入品牌排名前15位的重点品牌分别为“中华”、“云烟”、“芙蓉王”、“双喜•红双喜”、“利群”、“黄鹤楼”、“玉溪”、“白沙”、“红塔山”、“黄金叶”、“黄山”、“南京”、“七匹狼”、“苏烟”、“娇子”。2012年上半年，全行业商业销售收入品牌排名前15位的重点品牌分别为“中华”、“双喜•红双喜”、“云烟”、“芙蓉王”、“利群”、“黄鹤楼”、“玉溪”、“红塔山”、“白沙”、“黄山”、“七匹狼”、“苏烟”、“南京”、“黄金叶”、“娇子”。对2013年上半年和2012年上半年的排名座次进行分析，可以发现“中华”仍然以最明显的领先优势牢牢稳居第1位的“宝座”，“中华”是“461”品牌发展格局第一集团中最具竞争力的价值领先型品牌；“云烟”、“芙蓉王”分别从原来的第3位和第4位上升至第2位和第3位，品牌排名分别上升了1位；“双喜•红双喜”从原来的第2位下降至第4位，品牌排名下降了2位；“利群”、“黄鹤楼”、“玉溪”分别保持原来的第5位至第7位不变；“红塔山”从原来的第8位下降至第9位，品牌排名下降了1位；“白沙”从原来的第9位上升至第8位，品牌排名上升了1位；“黄金叶”从原来的第14位上升至第10位，品牌排名上升了4位；“黄山”从原来的第10位下降至第11位，品牌排名下降了1位；“南京”从原来的第13位上升至第12位，品牌排名上升了1位；“七匹狼”从原来的第11位下降至第13位，品牌排名下降了2位；“苏烟”从原来的第12位下降至第14位，品牌排名下降了2位；“娇子”则保持原来的第15位不变。

　　自2013年以来，在“461”品牌发展格局的排名变化中，全行业商业销售收入品牌排名前15位的重点品牌一直都是以“中华”、“云烟”、“芙蓉王”、“双喜•红双喜”、“利群”、“黄鹤楼”、“玉溪”、“白沙”、“红塔山”、“黄金叶”、“黄山”、“南京”、“七匹狼”、“苏烟”、“娇子”为代表的这15个重点品牌保持不变，其中，“中华”和“云烟”这2个重点品牌在2013年1至6月份的每个月末综合排名中一直稳定在前2位区间，“芙蓉王”、“双喜•红双喜”、“利群”、“黄鹤楼”、“玉溪”这5个重点品牌在2013年1至6月份的每个月末综合排名中一直稳定在第3位至第7位区间，“白沙”、“红塔山”这2个重点品牌在2013年1至6月份的每个月末综合排名中一直稳定在第8位至第9位区间，“黄金叶”、“黄山”、“南京”、“七匹狼”、“苏烟”、“娇