烟草在线据汤姆森路透公司报道编译 美国苏利文·克伦威尔律师事务所(Sullivan & Cromwell)为日本烟草公司和日本财政部,就财政部公开出售其在日本烟草公司中的7428亿日元(合78亿美元)股票的事宜提供咨询。
位于东京的合伙人Izumi Akai负责领导关于这项事务的Sullivan & Cromwell律所团队,而Mori Hamada & Matsumoto则担任日本烟草供公司和日本财政部的日方顾问。
由东京的法人合作人Alan Cannon领导的Simpson Thacher & Bartlett团队,则代表国际经理人——摩根大通、大和证券和高盛。
Nagashima Ohno & Tsunematsu为国际经理人在日本法律方面提供咨询服务。
在日本烟草公司中持有刚刚超过50%股权的日本财政部要出售3.33亿股股票,将其在世界第三大烟草公司日本烟草公司中的股权降至三分之一。日本法律要求政府至少持有日本烟草公司20亿公开发行股中的三分之一。
出售股票产生的收益将被用于遭到2011年地震和海啸破坏地区的重建工作。
汤姆森路透公司的统计数据显示,由于投资者对日本政府的减持持欢迎态度,自批准日本政府出售股权的提案在2011年得到批准以来,日本烟草公司股票业绩超过了竞争对手菲莫国际公司和英美烟草公司。
日本政府这次售出股权的交易,是自美国Treasury&rsquo公司去年9月以207亿美元出售美国国际集团以来最大一笔类似交易,它是在日本股票达到4年多来的最高水平时启动的。
日本的大型流通股市场被用于消化大型的股票抛售,例如,日本航空公司去年9月进行的85亿美元的IPO,以及后继的全日空公司在上个月进行的23亿美元的交易、美国私人资本公司赛伯乐资产管理公司通过出售在日本青空银行的股票筹集17亿美元的交易等。
汤姆森路透公司的数据显示,总体来看,在大型的IPO及使得2012年成为2008年以来最繁忙的一年的各种交易活动的推动下,日本去年的股票发行增长了16.8%,达到264亿美元。
日本还计划出售经营着日本最大的储蓄机构的日本邮政控股公司的股票,以为震后重建工作筹集资金。
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